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客車市場產(chǎn)銷分析
1.大型客車是唯一增長的車型，輕型客車占客車總體78%
1～11月國內(nèi)生產(chǎn)客車156784輛、銷售156502輛，比2004年同期出現(xiàn)了小幅下降，分別同比下降5%和4.6%。
大型客車在客車市場中一支獨(dú)秀實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，前11月生產(chǎn)大型客車16769輛，銷售大型客車16386輛，分別比去年同期增長了16.65%和16.94%，而且總量上與中型客車的差距在縮小。中型客車和輕型客車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)了不同程度的減少。
2005年起輕型客車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中剔除了屬乘用車的按輕型客車上目錄的車型，但是輕型客車仍然占據(jù)了客車大頭，其市場份額達(dá)到78%，產(chǎn)銷達(dá)到了12萬輛；大型客車和中型客車各占10%和12%的客車市場份額。
2.1～4月客車市場跌宕起伏，5月起趨于平穩(wěn)
從月度產(chǎn)銷分析看，2005年1～11月，客車各月產(chǎn)銷整體呈現(xiàn)較明顯的波動：1～4月產(chǎn)銷表現(xiàn)出大起大落的態(tài)勢，其中2月產(chǎn)銷是前11個月的最低點(diǎn)，分別是7322輛和7776輛；而3月實(shí)現(xiàn)了前11個月的銷量最高點(diǎn)17351輛，4月產(chǎn)量達(dá)到前11月最高為18636輛；進(jìn)入5月后，產(chǎn)銷開始進(jìn)入平穩(wěn)微調(diào)態(tài)勢，其增長和下降幅度都不太大，均沒有超過2月的最低點(diǎn)和3、4月的最高點(diǎn)。與同是低迷的2004年相比，其發(fā)展趨勢非常相似。由此可見，客車整體上還處在調(diào)整之中。
(1) 1月份延續(xù)了04年12月的高產(chǎn)銷形勢，所以取得了13892輛的產(chǎn)量和13965輛的銷量，與上年同期的10810輛和10385輛產(chǎn)銷相比，凈增量超過3000輛。
(2) 2月受春節(jié)長假周的影響銷量達(dá)到前11個月的最低點(diǎn)，比04年的15465輛和15125輛產(chǎn)銷低近一半。
(3) 3～4月份走出低谷進(jìn)入常規(guī)增長走勢，是由于"五一"長假周的鄰近，因此，客車市場在3、4月份達(dá)到了前11個月的產(chǎn)銷高峰。
(4) 經(jīng)過3、4兩個月的較高速度增長后，在5月又迅速跌入了另一個低谷，我國5月起青海等部分地區(qū)發(fā)現(xiàn)禽流感，對于客車市場有一定的影響，6～9月份處在緩慢的恢復(fù)期。
(5) 10月進(jìn)入本年度另一個低迷點(diǎn)，宏觀調(diào)控、人民幣匯率調(diào)整等影響到客車市場。
(6)大、中、輕型客車前11個月的走勢基本一致，其中大型客車的環(huán)比增長速度相對平穩(wěn)，說明大型客車是客車中唯一處在平穩(wěn)的增長態(tài)勢的車型。
3.主要生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)地位依然穩(wěn)固
前11個月50多家客車企業(yè)產(chǎn)銷客車15萬輛，前8家共銷售客車121500輛，市場集中度僅為77.6%，產(chǎn)銷超過5000輛的企業(yè)僅7家，而且集中在輕型客車企業(yè)中，客車企業(yè)生產(chǎn)集中度仍然較低。
大型客車中前8家企業(yè)銷售13499輛，市場占有率接近82.4%，市場集中度較高。大型客車企業(yè)中產(chǎn)銷超過1000輛的企業(yè)僅4家，分別是鄭州宇通、丹東黃海、安徽安凱和上海申沃，鄭州宇通近幾年轉(zhuǎn)變產(chǎn)品策略，逐步向中高檔大型客車挺進(jìn)，自2003年以來一直保持這一市場的領(lǐng)頭羊位置。
中型客車前8家產(chǎn)品市場份額達(dá)88.2%，比大型客車的市場集中度稍高。產(chǎn)銷上千輛也只有4家企業(yè)，其中蘇州金龍最為突出，產(chǎn)銷超過5500輛，與排在第二的鄭州宇通相比，超出了2500輛。蘇州金龍堅(jiān)守在中、輕型客車領(lǐng)地，而且連年來一直以較高的速度增長。
輕型客車中金杯汽車以4.9萬輛遙遙領(lǐng)先，其市場占有率達(dá)到40%，前兩名企業(yè)市場占有率超過54%，前8家企業(yè)市場占有率達(dá)到89.4%，是在三類客車類型中市場集中度最高者。輕型客車陣容中仍然是金杯汽車、江西江鈴、北汽福田和東南汽車等4家企業(yè)把持前位。
4.產(chǎn)品出口量大增為中國制造的客車產(chǎn)品開拓更大的海外市場空間
2005年前10個月客車的出口達(dá)到5000多輛，比去年同期增長了36%，占我國國產(chǎn)客車的3.57%，是2005年客車市場的一大亮點(diǎn)。其中，30座以上柴油客車出口增加了231%，可見發(fā)展趨勢很好。
近年來國內(nèi)客車市場競爭日趨激烈，客車企業(yè)紛紛開拓國外市場，宇通、金龍、長安和亞星等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)客車企業(yè)在越過進(jìn)口國設(shè)置的一道道障礙后，終于如愿以償，精神抖擻地跨出了國門，而且取得了較好的成績，在國外市場占有一席之地，為國產(chǎn)客車產(chǎn)品開拓了廣闊的市場空間。表現(xiàn)最為突出是宇通，05年以來，加大開拓海外市場的力度，已簽訂客車正式合同出口數(shù)量累計(jì)達(dá)到2400臺，市場覆蓋北美、中歐、非洲、中東、東南亞等多個國家和地區(qū)，
05年出口業(yè)務(wù)收入達(dá)到了1.4億美元，是客車出口企業(yè)中的佼佼者。
宏觀環(huán)境仍然制約著客車工業(yè)的發(fā)展市場影響因素分析
自2004年政府實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控以來，對汽車市場特別是作為生產(chǎn)資料的商用車市場產(chǎn)生較大的影響，一直延續(xù)至今。
1、汽車消費(fèi)信貸仍未有放松的跡象。汽車信貸違約現(xiàn)象突出，壞賬率高，商業(yè)銀行和汽車金融公司風(fēng)險(xiǎn)高，目前看不到要擴(kuò)展汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的跡象。汽車信貸政策縮緊，抑制了汽車消費(fèi)的增長，銀行自調(diào)控以來，縮緊銀根，對汽車消費(fèi)放貸偏緊，抑制了汽車消費(fèi)的資金鏈供應(yīng)。雖然新的《汽車貸款管理辦法》已經(jīng)頒布實(shí)施，幾大汽車金融公司也相繼開業(yè)，但從業(yè)績看，汽車金融公司人氣不高，特別是去年，央行加息更加打擊了信貸市場，貸款利率提高，資金成本增加，因而增加了消費(fèi)者和汽車金融公司的成本。
2、油價(jià)不斷上漲提高了客車使用成本。今年發(fā)改委進(jìn)行了多次油價(jià)的上調(diào)，以90號和93號高標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油為例，現(xiàn)行價(jià)格分別為4.00元/升和4.30元/升，比2004年底的3.45元/升和3.75元/升均上漲了0.55元/升，漲幅分別為15.9%和14.7%。油價(jià)的不斷上調(diào)給運(yùn)輸行業(yè)也帶來不小的沖擊，特別對于從事客運(yùn)和城市公交運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)，油價(jià)的上漲給增加了巨大的成本壓力。因而對客車市場產(chǎn)生較大的影響。
3、2005年宏觀調(diào)控下中國汽車工業(yè)的發(fā)展出臺了一系列政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，如《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》、《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》、《汽車貿(mào)易政策》、《裝用點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)重型汽車曲軸箱污染物排放限值》、《進(jìn)口車落地完稅政策》、《二手車流通管理辦法》、《汽車產(chǎn)品外部標(biāo)識管理辦法》、《車輛購置稅征收管理辦法》等。這些政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)在引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)范、健康和可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用，但是在實(shí)施過程中都存在過渡、銜接和適應(yīng)的過程，因此對客車的銷售產(chǎn)生一定的影響。
4、其它因素的影響，如房價(jià)上漲、消費(fèi)品價(jià)格上漲等，削弱了消費(fèi)者購買力，因而影響汽車消費(fèi)的增長。
5、農(nóng)村客車標(biāo)準(zhǔn)《鄉(xiāng)村公路營運(yùn)客車結(jié)構(gòu)和性能通用要求》雖于2004年11月發(fā)布實(shí)施，但是由于道路建設(shè)等原因"村村通"推進(jìn)進(jìn)程較慢。
2006年發(fā)展趨勢分析
2006年是"十一五"規(guī)劃的開局之年，從各種環(huán)境來看，客車市場既面臨著有利因素，也面臨著不利因素，但總體來看，有利因素大于不利因素。
1、利好因素
(1) 國民經(jīng)濟(jì)將保持較高速度增長，將有利于客車工業(yè)發(fā)展。
剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議確定，2006年宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，這將有利于2006年經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)保持持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、健康的態(tài)勢。專家指出，如果"雙穩(wěn)健"政策操作的好的話，未來連續(xù)四、五年經(jīng)濟(jì)增長速度保持在9%左右是可以預(yù)見的。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測，2005年經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)測值為9～9.5%；
2006年國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)較快增長，可能比2005年將有所回落，但增幅也將在8.7～9.2%之間。
國家信息中心認(rèn)為近幾年城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)較快增長，社會保障制度逐步完善，將帶動明年消費(fèi)需求加快增長，預(yù)測2006年社會消費(fèi)品零售額增長13%，增幅略高于2005年。
對外貿(mào)易繼續(xù)快速增長，增速有所回落。預(yù)測2005年出口額、進(jìn)口額增長率分別為25.7～30.5%和16.1～19%；2006年分別增長12.6～27%和16.2～20%，仍保持較高速度增長。這些對客車工業(yè)的發(fā)展都具有推動作用。
(2) 2006年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國內(nèi)環(huán)境將繼續(xù)改善，煤、電、油、運(yùn)的供求矛盾將逐步緩解，目前宏觀經(jīng)濟(jì)前期投資的產(chǎn)能逐步形成實(shí)際生產(chǎn)能力，供給瓶頸約束在減弱，整個經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在推動力量比較強(qiáng)勁。
(3) "十一五"期間，廣東、山東等大部分地區(qū)都將實(shí)現(xiàn)"村村通"作為"十一五"目標(biāo)之一，將促進(jìn)農(nóng)村客車市場繁榮。
(4) 05年9月23日，國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)46號文轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部、發(fā)改委、科技部、公安部、財(cái)政部、國土資源部《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的意見》，要求各地區(qū)和有關(guān)部門進(jìn)一步提高認(rèn)識，確立公共交通在城市交通中的優(yōu)先地位，城市客車的更新或新增對高、中、低各檔次客車需求，滿足各種不同線路、不同層次旅客出行的需要，客車工業(yè)特別是城市客車將面臨新的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)入新一輪發(fā)展的新階段。
(5) 2008年奧運(yùn)會對車輛的需求。
2.利空因素
(1) 油價(jià)仍將走高，對客車使用成本壓力無法緩解。
中國是亞洲最大的燃油買家，世界第二大石油進(jìn)口國，年進(jìn)口數(shù)量1700～1800萬噸。油價(jià)的波動將緊隨國際燃油價(jià)格變化。專家分析稱，今后國內(nèi)油價(jià)還將隨國際市場價(jià)格迅速調(diào)整，且調(diào)整頻率會更頻繁。目前已進(jìn)入高油價(jià)時(shí)代，2006年油價(jià)可能繼續(xù)上調(diào)，這將制約傳統(tǒng)燃油客車的發(fā)展。
(2) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素將給2006年客車消費(fèi)投資的增長帶來了不利影響。
雖然對宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期看好，但是2006年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還面臨著一些不確定性。農(nóng)民增收難；工業(yè)企業(yè)利潤增幅回落；投資規(guī)模依然偏大，結(jié)構(gòu)仍不合理；進(jìn)出口不平衡矛盾突出，部分高耗能產(chǎn)品出口增速仍然很快等等，這些制約我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展的一些深層次矛盾和問題還沒有得到有效解決，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還將出現(xiàn)一些新情況、新問題。這些都將對汽車工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。
(3) 人民幣匯率上調(diào)將對剛剛興起的客車出口產(chǎn)生較大的影響。
改革開放二十多年來，中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，對外貿(mào)易在世界貿(mào)易中的比重越來越大，但是美元、日元等不斷地自我貶值，使得美國、日本、歐洲等給人民幣升值施壓，2005年7月21日中央銀行宣布自即日起，中國開始實(shí)行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，對人民幣匯率機(jī)制進(jìn)行了改革調(diào)整。目前處于改革初期，市場難免存在一些不確定因素，將對人民幣匯率產(chǎn)生一定的影響。
人民幣升值使本土化程度高的企業(yè)出口成本上升，將使依靠低成本、低價(jià)格獲得市場，而自身國際競爭力弱的中國客車產(chǎn)品出口受到抑制，對于近兩年剛剛興起的汽車特別是客車出口將產(chǎn)生負(fù)面的影響。
(4) 原材料價(jià)格上漲增加客車企業(yè)經(jīng)營成本降低企業(yè)利潤。
近兩年來，全國性原材料供應(yīng)持續(xù)緊張，價(jià)格一路上揚(yáng)，致使我國處在工業(yè)下游的汽車工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到不同程度的影響，使企業(yè)成本增加，而且關(guān)稅下調(diào)至最低、進(jìn)口配額已取消、持幣待購仍將持續(xù)等，汽車價(jià)格不斷下調(diào)等多重因素，將使企業(yè)利潤下降。
3、發(fā)展趨勢分析
(1) 節(jié)能、清潔混合動力客車將有大發(fā)展。
高油價(jià)促使人們?nèi)パ芯块_發(fā)可替代能源，因而近年來混合動力、電動客車的研究如火如荼，已經(jīng)收集到的數(shù)據(jù)顯示，與普通的客車相比,混合動力客車能將燃油經(jīng)濟(jì)性提高40～60%,同時(shí)減少各類排放污染物50～90%,非常適合解決目前的燃油緊張和適應(yīng)環(huán)保的要求。
東風(fēng)混合動力客車交付使用，裝配了由春蘭集團(tuán)自主研發(fā)的動力鎳氫電池組及其管理系統(tǒng)總成的一汽"都市美美（MM）"混合動力客車，在一汽客車無錫汽車廠駛下裝配線。通用汽車宣布與合作伙伴上汽集團(tuán)聯(lián)手打造用于日常運(yùn)行的混合動力客車，以及湖南等地及企業(yè)都在加緊進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的研究與應(yīng)用。但是，混合動力車還存在諸多問題如能量低、續(xù)駛里程短、價(jià)格昂貴等。在"十一五"期間，電動汽車研究的重點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)鏈的開發(fā)，主要以清潔能源汽車、燃料電池車、混合動力車以及電動汽車在特殊場合的應(yīng)用為主，形成整車牽頭、零部件配合的局面�？萍疾坑嘘P(guān)負(fù)責(zé)人也表示，"十一五"期間國家將加大對已經(jīng)存在的科技創(chuàng)新的投入，對電動汽車產(chǎn)業(yè)化的支持力度。在政府和企業(yè)等的共同努力下，混合動力客車的廣泛應(yīng)用指日可待。
(2) 2008奧運(yùn)和上海世博會將推動客車技術(shù)的創(chuàng)新和新一輪客車的增長。
為了貫徹落實(shí)《北京交通發(fā)展綱要》，為2008年北京奧運(yùn)會提供高水平的、完善的交通服務(wù)，從今年起，建設(shè)新型大容量快速公共汽車系統(tǒng)（BRT）和淘汰4000多輛歐Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)以下的老舊公交車已列入了北京市政府的工作目標(biāo)，這將為客車新一輪發(fā)展提供契機(jī)。同時(shí)，客車將向性能完備、自動化程度高發(fā)展，如自動變速器、制動間隙自動調(diào)整臂、ABS、空氣懸掛系統(tǒng)、車輛自動潤滑系統(tǒng)，以及GPS定位、GSM通信、車輛識別、車內(nèi)電子信息顯示、駕駛員監(jiān)控等設(shè)備將應(yīng)用于客車。
(3) 適合于農(nóng)村市場的中輕型中檔客車將會增長較快。
"村村通"方便了農(nóng)民群眾出行，也活躍了農(nóng)村與城鎮(zhèn)貿(mào)易，增加農(nóng)民收入，俗話說路通財(cái)通。國家也出臺了農(nóng)村客車標(biāo)準(zhǔn)，于2005年1月1日起正式發(fā)布實(shí)施，各地政府也為農(nóng)村客運(yùn)出臺相關(guān)配套政策，因此日益規(guī)范的農(nóng)村客運(yùn)市場為農(nóng)村客車市場持續(xù)發(fā)展的提供有力保證。
(4) 輕型客車市場競爭將更加激烈。
目前輕型客車市場銷量大，而且以經(jīng)濟(jì)型輕客如金杯、東南、福田等車型為主，有些中檔車型也向低端發(fā)展以提高市場占有率。
目前輕型客車占客車市場份額最大，但在上有大中型客車下壓和MPV市場的上擠的情況下，使其生存空間不斷縮小。為了突出重圍，輕型客車必須把提高整車制造技術(shù)和整體匹配性能，以及歐III排放等作為新一代輕客標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行換代升級。高品質(zhì)的高端輕客前景看好，將逐步成為輕客市場的主流。
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