8月份，客車(chē)行業(yè)熱鬧非凡，從第二屆全國(guó)客車(chē)大賽開(kāi)頭，以宇通客車(chē)的“耐用風(fēng)暴”鳴金收兵結(jié)尾，從客車(chē)企業(yè)的表現(xiàn)來(lái)看，產(chǎn)品在大家心目中的地位已越來(lái)越高，請(qǐng)看：

　　■宇通的“耐用風(fēng)暴”歷時(shí)兩個(gè)多月，行程遍及大半個(gè)中國(guó)，調(diào)動(dòng)了數(shù)以萬(wàn)計(jì)宇通用戶(hù)共同參與，通過(guò)這種互動(dòng)的形式，既提煉出了宇通的產(chǎn)品特點(diǎn)，又與用戶(hù)進(jìn)行了一次深入的溝通，而且提升了宇通的品牌影響，將客車(chē)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)層次提高到一個(gè)新的高度。

　　■黃海推出客車(chē)新概念——MPB，據(jù)介紹，這種“多功能客車(chē)”在乘客數(shù)量、座位布置、行李空間上兼具了城市客車(chē)、城郊客車(chē)和旅游客車(chē)的特點(diǎn)。MPB是一種市場(chǎng)意識(shí)超前的客車(chē)產(chǎn)品，隨著城鄉(xiāng)客運(yùn)公交化、短途客運(yùn)公交化和旅游客運(yùn)公交化的深入，MPB將逐步釋放其市場(chǎng)能量。

　　■武漢公用客車(chē)廠開(kāi)發(fā)的卡式電池組電動(dòng)公交客車(chē)，是一種構(gòu)思巧妙又十分前衛(wèi)的產(chǎn)品，其主要技術(shù)特點(diǎn)是對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)的系統(tǒng)進(jìn)行集成，其中四項(xiàng)專(zhuān)利有針對(duì)性地解決了電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的幾大難題：“可快速更換的卡式電池組”有效地解決了純電動(dòng)車(chē)的連續(xù)運(yùn)行難題；“電動(dòng)車(chē)用腳踏、離心聯(lián)動(dòng)離合器”有效地解決了純電動(dòng)車(chē)電機(jī)啟動(dòng)電流過(guò)大，對(duì)電池、電控系統(tǒng)造成嚴(yán)重沖擊，損壞電池及嚴(yán)重影響電池使用壽命等問(wèn)題；“用于更換電動(dòng)車(chē)卡式電池組的平衡式機(jī)械臂”有效地解決了方便、快速更換電池組的難題，一分多鐘即可完成電池組的更換，就像手機(jī)換電池一樣方便；“智能峰谷差充電系統(tǒng)”有效地利用城市電網(wǎng)峰谷差給電池組充電，使得電動(dòng)公交車(chē)的營(yíng)運(yùn)成本只是燃油公交車(chē)的1/3。在燃油不斷漲價(jià)以及燃油稅即將實(shí)施的背景下，這種電動(dòng)公交客車(chē)具有很好的市場(chǎng)前景。

　　■在國(guó)家有關(guān)政策的制約下，對(duì)于合資企業(yè)來(lái)說(shuō)，將進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化已是迫在眉睫的問(wèn)題。為此，上海申沃精心打造了“申威”SWB6116高等級(jí)城市客車(chē)，既延續(xù)了VOLVO“質(zhì)量、安全和環(huán)�！钡暮诵膬r(jià)值理念，又在國(guó)產(chǎn)化上取得了不俗的成績(jī)。

　　■安凱是我國(guó)最先引進(jìn)全承載技術(shù)的客車(chē)企業(yè)，8月份，安凱公司在北京宣布成功地完成了國(guó)內(nèi)客車(chē)首次安全側(cè)翻試驗(yàn)，之所以在國(guó)內(nèi)率先進(jìn)行客車(chē)的安全側(cè)翻試驗(yàn)，目的是檢驗(yàn)安凱客車(chē)尤其是自主開(kāi)發(fā)客車(chē)的主動(dòng)和被動(dòng)安全性，檢驗(yàn)安凱客車(chē)的安全質(zhì)量。

　　8月份的詳細(xì)情況分析如下：

　�、濉�產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比分析：今年的客車(chē)行業(yè)具有十分突出的特點(diǎn)

　　1～8月，53家企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)客車(chē)70320輛，同比減少1806輛，降低2.5%，累計(jì)銷(xiāo)售68664輛，減少4439輛，降低6.07%。月度銷(xiāo)量曲線(xiàn)如圖一所示，8月份共計(jì)銷(xiāo)售10655輛，僅次于4月份列今年第二位，雖然與去年同期的差距較大（去年同期，由于大家集中處理歐Ⅰ排放的庫(kù)存車(chē)，銷(xiāo)量突然增長(zhǎng)），但從曲線(xiàn)的走勢(shì)來(lái)看上升趨勢(shì)較好，9月份有望達(dá)到新的銷(xiāo)售高峰。

　　雖然曲線(xiàn)的走勢(shì)在向好的方向發(fā)展，但由于曲線(xiàn)一直在上年曲線(xiàn)之下運(yùn)行，使累計(jì)銷(xiāo)量與上年的差距越拉越大，今年的銷(xiāo)量如果要超過(guò)2004年，以后的四個(gè)月每月平均要比上年同期多出一千多輛，從市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，難度較大。通過(guò)分析，我們知道2004年的客車(chē)行業(yè)是比較平淡的，但今年的情況還不如去年，是否今年的客車(chē)行業(yè)就一塌糊涂呢？從主流企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，今年的客車(chē)行業(yè)具有十分突出的特點(diǎn)：

　　　　
　　一是結(jié)構(gòu)調(diào)整方向比較明確。這個(gè)話(huà)題我在上一篇分析報(bào)告中詳細(xì)討論過(guò)，大部分企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了明顯的成效，有的追求質(zhì)的提高，有的追求面的擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)調(diào)整的脈絡(luò)十分清晰。

　　二是出口逐漸成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1～7月，客車(chē)出口量為3386輛，同比增長(zhǎng)37.92%，出口額為9411.46萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)157.63%。從企業(yè)層面來(lái)看，宇通、金龍、金旅、亞星好戲連臺(tái)，客車(chē)出口不僅反映在數(shù)量的增長(zhǎng)上，也反映在觀念的變化上，大家已經(jīng)開(kāi)始注重對(duì)市場(chǎng)的控制。

　　三是追求產(chǎn)品特色的愿望更為強(qiáng)烈。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的前提下，產(chǎn)品具有突出的特點(diǎn)是取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要條件。為此，宇通開(kāi)展了“耐用風(fēng)暴”，安凱有了“中國(guó)客車(chē)第一翻”，蘇州金龍?濰柴動(dòng)力的節(jié)油巡回大賽已經(jīng)拉開(kāi)序幕。通過(guò)這些活動(dòng)進(jìn)一步提煉出自己產(chǎn)品的與眾不同之處，目的是為了增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的籌碼。

　　四是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)漸入佳境。比如丹東黃海推出了MPB城郊客車(chē)，上海申沃有了國(guó)產(chǎn)品牌“申威”，武漢公用客車(chē)廠開(kāi)發(fā)的卡式電池組城市客車(chē)等等，使客車(chē)產(chǎn)品逐漸向多元化發(fā)展。

　　53家企業(yè)中，累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)的企業(yè)有22家，同比下降的有31家，銷(xiāo)售增量列前10位企業(yè)的詳細(xì)情況見(jiàn)表1-1，其中：

　　　　　　　　　　表1-1：產(chǎn)銷(xiāo)增量貢獻(xiàn)度居前10位的企業(yè)

　�、�、產(chǎn)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分析：企業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致產(chǎn)銷(xiāo)量同比下滑

　　1～8月份，53家企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)座位客車(chē)49901輛，臥鋪客車(chē)1882輛，公交客車(chē)18121輛，其他客車(chē)416輛，分別占生產(chǎn)總量的70.96%、2.68%、25.77%和0.59%；銷(xiāo)售座位客車(chē)48434輛，臥鋪客車(chē)2007輛，公交客車(chē)17920輛，其他客車(chē)303輛，分別占銷(xiāo)售總量的70.54%、2.92%、26.10%和0.44%。今年客車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)較差，分析客車(chē)企業(yè)的結(jié)構(gòu)變化，對(duì)影響市場(chǎng)表現(xiàn)的原因會(huì)更加清晰。

　　1、座位客車(chē)：企業(yè)的變化是影響銷(xiāo)量下降的直接因素。

　　與去年同期相比，座位客車(chē)的銷(xiāo)量減少2592輛，同比下降5.08%，是影響客車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量下降的主要因素。分析表2-1中的數(shù)據(jù)，影響座位客車(chē)下降的因素主要有兩個(gè)方面：

　　一是輕型客車(chē)下降仍然明顯。降幅在300輛以上的7家企業(yè)中，牡丹汽車(chē)、江蘇友誼、貴州萬(wàn)達(dá)、桂客集團(tuán)、河南少林、長(zhǎng)安客車(chē)等6家企業(yè)是因輕客銷(xiāo)量下降所致。

　　二是部分客車(chē)企業(yè)的變化產(chǎn)生了較大的影響。表2-1中所列的50家座位客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中，今年有9家發(fā)生了較大的變化，我們將這些變化分為兩種類(lèi)型，一種是對(duì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)具有促進(jìn)作用的，另一種對(duì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)具有消極作用。前一種類(lèi)型中包括云南美的、河北長(zhǎng)鹿、福田歐V、上海駛抵達(dá)四家企業(yè)。廣東美的集團(tuán)重組云南的三家客車(chē)企業(yè)成立云南美的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)控股有限公司，從去年底開(kāi)始走上正軌；河北長(zhǎng)鹿在原河北客車(chē)廠的基礎(chǔ)上擴(kuò)充了新的生產(chǎn)資源，今年以來(lái)，輕型客車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)很快；福田歐V經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的籌備，從今年開(kāi)始正式投產(chǎn)；上海駛抵達(dá)是從上海旅游客車(chē)廠演變過(guò)來(lái)的一家企業(yè)，今年在引進(jìn)新的股東之后，生產(chǎn)和銷(xiāo)售已漸有起色，據(jù)說(shuō)將改名為“上海申龍”。對(duì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)具有消極作用的有5家企業(yè)，其中牡丹汽車(chē)在以前的分析報(bào)告中介紹過(guò)，常州依維柯由于合資雙方產(chǎn)生糾紛，4月份以來(lái)，已處于停產(chǎn)狀態(tài)；國(guó)營(yíng)四達(dá)是一家軍工企業(yè)，客車(chē)不是其主業(yè)，從去年下半年就已經(jīng)開(kāi)始收縮客車(chē)業(yè)務(wù)，今年已經(jīng)停產(chǎn)；長(zhǎng)城汽車(chē)的客車(chē)業(yè)務(wù)，在經(jīng)過(guò)一年多的試探性經(jīng)營(yíng)之后，沒(méi)有取得合適的市場(chǎng)地位，從今年2月份以后已高掛免戰(zhàn)牌；長(zhǎng)安客車(chē)是從河北勝利演變過(guò)來(lái)的，今年第二季度，河北勝利正式進(jìn)入破產(chǎn)程序，長(zhǎng)安客車(chē)雖然接收了其生產(chǎn)性資產(chǎn)，但在這種變化中，難免會(huì)影響其正常的生產(chǎn)秩序。從表2-1可以看出，第二種類(lèi)型的影響大大超過(guò)對(duì)銷(xiāo)量具有促進(jìn)作用的第一種，這些企業(yè)的變化是銷(xiāo)量下降的直接因素。

　　在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，座位客車(chē)企業(yè)的結(jié)構(gòu)變化不會(huì)停止，在這種變化中，客車(chē)行業(yè)會(huì)逐步完成行業(yè)整合。
　　　　　　　　　　　　　　表2-1：座位客車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)變化

　　2、臥鋪客車(chē)：市場(chǎng)表現(xiàn)呈高開(kāi)低走之勢(shì)。

　　1～8月，臥鋪客車(chē)共計(jì)銷(xiāo)售2007輛，同比減少367輛，下降15.46%。如圖二所示，今年以來(lái)，臥鋪客車(chē)的的市場(chǎng)表現(xiàn)呈高開(kāi)低走之勢(shì)，除了一月份超過(guò)去年以外，今年的臥鋪客車(chē)市場(chǎng)都在低水平運(yùn)行，銷(xiāo)量已連續(xù)7個(gè)月低于上年同期，而且有越拉越大的趨勢(shì)，8月份的銷(xiāo)量?jī)H有上年同期的三分之一左右，即使是一月份也不完全是市場(chǎng)因素的作用，還有春節(jié)的影響。根據(jù)臥鋪客車(chē)的銷(xiāo)售規(guī)律來(lái)看，今年剩下的幾個(gè)月是臥鋪客車(chē)比較有作為的黃金季節(jié)，雖然要超過(guò)上年困難較大，但是縮小差距的可能性還是有的。隨著鐵路客運(yùn)體系的逐步完善和人們生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)的臥鋪客車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有繼續(xù)擴(kuò)張的理由，這是值得臥鋪客車(chē)企業(yè)認(rèn)真研究的現(xiàn)實(shí)。

　　　
　　從表2-2可以看出，銷(xiāo)量最大的企業(yè)也是降幅最大的企業(yè)，雖然宇通仍然是一枝獨(dú)秀，但排名第二的桂客集團(tuán)與追趕者的差距已經(jīng)是越來(lái)越小了。

　　　　　　　　　　　　表2-2：臥鋪客車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)變化

　　3、公交客車(chē)：公交客車(chē)的銷(xiāo)量下降充分體現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果。

　　1～8月，公交客車(chē)同比減少1256輛，下降6.55%。從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，公交客車(chē)的銷(xiāo)量下降是讓人費(fèi)解的問(wèn)題。公交客車(chē)市場(chǎng)以大中型客車(chē)為主，輕型客車(chē)所占的份額很小，一般不做分析。分析表2-3，排除常州依維柯銷(xiāo)量下降的因素，公交客車(chē)的銷(xiāo)量下降充分體現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果：

　　降幅在200輛以上的6家企業(yè)中，除廣州駿威以外，都以中型車(chē)下降為主。牡丹汽車(chē)中型車(chē)下降295輛，寧波吉江下降322輛，江蘇友誼下降317輛，中通客車(chē)下降212輛，亞星股份下降468輛。中型公交客車(chē)下降是導(dǎo)致以上企業(yè)銷(xiāo)量下降的主要原因，甚至還沖銷(xiāo)了大型公交客車(chē)增長(zhǎng)的所帶來(lái)的積極影響，如亞星股份，雖然大型車(chē)增長(zhǎng)了256輛，但由于中型車(chē)的下降幅度大大超過(guò)大型車(chē)增長(zhǎng)幅度，致使累計(jì)銷(xiāo)量仍然下降了212輛。

　　漲幅在200輛以上的5家企業(yè)中，除長(zhǎng)安客車(chē)以外，都以大型車(chē)增長(zhǎng)為主。桂客集團(tuán)大型客車(chē)增長(zhǎng)246輛，南京金陵增長(zhǎng)224輛，宇通集團(tuán)增長(zhǎng)237輛，蘇州金龍?jiān)鲩L(zhǎng)164輛。大型客車(chē)的增長(zhǎng)是導(dǎo)致以上企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要原因，也沖銷(xiāo)了中型公交客車(chē)下降的所帶來(lái)的負(fù)面影響，如宇通集團(tuán)，雖然中型車(chē)下降了158輛，但由于大型車(chē)的增長(zhǎng)幅度大大超過(guò)中型車(chē)下降幅度，致使累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了241輛。

　　中型車(chē)下降、大型車(chē)上升，與公交客車(chē)的市場(chǎng)需求實(shí)際相吻合，是公交客車(chē)企業(yè)現(xiàn)階段結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。除了結(jié)構(gòu)調(diào)整以外，常州依維柯的變故也是影響今年公交客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量下降的重要因素，而且這種影響將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間才能被行業(yè)消化。

　　　　　　　　　　　　　　表2-3：公交客車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)變化

　�、�、產(chǎn)銷(xiāo)量排名分析：前15位企業(yè)的集中度明顯下降

　　1～8月，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量列前15位的企業(yè)見(jiàn)表3-1，前15位企業(yè)的累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)56790輛，累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)55385輛，產(chǎn)量集中度為80.76%，銷(xiāo)量集中度為80.66%。與上年同期相比，前15位企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量集中度分別下降了3.81和4.35個(gè)百分點(diǎn)，主要影響因素是統(tǒng)計(jì)序列的變化。在這種前提下，集中度上升的企業(yè)是難能可貴的，其中廈門(mén)金旅和廈門(mén)金龍兩家企業(yè)的上升幅度最為明顯，廈門(mén)金旅同比上升1.82個(gè)百分點(diǎn)，廈門(mén)金龍上升1.69個(gè)百分點(diǎn)。

　　　　　　　　　　　　表3-1：累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量排名表（按銷(xiāo)量排序）

　　1、按用途劃分細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)量排名

　　按座位客車(chē)、臥鋪客車(chē)、公交客車(chē)分類(lèi)的具體排名情況見(jiàn)表3-2，其中：

　　座位客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量列前15位的企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售41149輛，集中度為84.96%。

　　臥鋪客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量列前15位的企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售1995輛，集中度為99.40%。

　　公交客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量列前15位的企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售14608輛，集中度為81.52%。

　　與上年同期相比，座位客車(chē)和公交客車(chē)的變化比較明顯：

　　座位客車(chē)前15位的集中度同比下降2.63個(gè)百分點(diǎn)。如表2-1所示，座位客車(chē)同比降幅在300輛以上的有7家企業(yè)：牡丹汽車(chē)、江蘇友誼、貴州萬(wàn)達(dá)、丹東黃海、桂客集團(tuán)、河南少林和長(zhǎng)安客車(chē)，這些企業(yè)都在座位客車(chē)的前15位之列，這7家企業(yè)的銷(xiāo)量同比下降合計(jì)達(dá)4703輛，使前15位企業(yè)的集中度下降9.71個(gè)百分點(diǎn)，完全抵消了廈門(mén)金旅、蘇州金龍、廈門(mén)金龍、中通客車(chē)、安徽江淮、亞星奔馳和南京依維柯的增量。

　　公交客車(chē)前15位的集中度同比下降10.08個(gè)百分點(diǎn)。影響因素有三個(gè)方面，一是前15位企業(yè)中部分企業(yè)的銷(xiāo)量下降，如表2-3所示，公交客車(chē)同比降幅在200輛以上的有7家企業(yè)：常州依維柯、牡丹汽車(chē)、寧波吉江、江蘇友誼、廣州駿威、中通客車(chē)和亞星股份，除廣州駿威和寧波吉江外，其他5家都在前15位之列，這5家企業(yè)的銷(xiāo)量同比下降合計(jì)達(dá)2520輛，使前15位企業(yè)的集中度下降14.06個(gè)百分點(diǎn)，完全抵消了宇通集團(tuán)、蘇州金龍、長(zhǎng)安客車(chē)、中通客車(chē)、安徽江淮的增量。二是新進(jìn)入公交領(lǐng)域的企業(yè)增多，如表2-3所示，桂客集團(tuán)、湖南三湘、云南美的、鹽城中威都屬于公交領(lǐng)域的后起之秀，雖然尚未進(jìn)入前15位之列，但增大了分母。

　　三是統(tǒng)計(jì)序列的變化，武漢公用、廣州駿威、一汽無(wú)錫、福田歐V都是新加入報(bào)表序列的企業(yè)，除武漢公用之外，都不在前15位之列，也是通過(guò)增大分母使前15位企業(yè)的集中度有所下降。
　　　　　　　　　　　　表3-2：按用途分類(lèi)累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量排名表

　　2、按大、中、輕型分類(lèi)的銷(xiāo)量排名

　　1～8月的總銷(xiāo)量68664輛中，大型客車(chē)19758輛，占28.77%，中型客車(chē)28781輛，占41.92%，輕型客車(chē)20125輛，占29.31%。從表3-3中可以看出，大型客車(chē)、中型客車(chē)和輕型客車(chē)前15位企業(yè)的集中度分別是89.18%、84.86%和89.70%，其中中型客車(chē)的集中度最低，企業(yè)之間的差距也最小，在中型客車(chē)領(lǐng)域，除了這15家以外，長(zhǎng)安客車(chē)、南京依維柯、桂客集團(tuán)、湖南商用、煙臺(tái)舒馳、鹽城中威、福田歐V、萍鄉(xiāng)客車(chē)、安徽星凱龍等企業(yè)也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，所以中型客車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度在三大系列中最高。大型客車(chē)是今年增長(zhǎng)最快的系列，在座位客車(chē)領(lǐng)域，廈門(mén)金龍、宇通集團(tuán)、廈門(mén)金旅和福田歐V四家企業(yè)增幅最大，臥鋪客車(chē)增幅列前三位的是湖南三湘、安凱股份和廈門(mén)金旅，在公交客車(chē)領(lǐng)域桂客集團(tuán)、南京金陵、宇通集團(tuán)和蘇州金龍排在前列。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以外，在出口市場(chǎng)上，大型客車(chē)的增幅也十分明顯，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1～7月，30座以上的客車(chē)同比增長(zhǎng)超過(guò)了200%。

　　　　　　　　　　表3-3：按大、中、輕型分類(lèi)累計(jì)銷(xiāo)量排名表

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年1～8月份客車(chē)行業(yè)的整體狀況較差，市場(chǎng)熱點(diǎn)不多，行業(yè)危機(jī)重重，預(yù)示著更加激烈和殘酷的競(jìng)爭(zhēng)即將來(lái)臨，因此，需要客車(chē)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，方能立于不敗之地，以產(chǎn)品為基礎(chǔ)進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張是客車(chē)企業(yè)需要重點(diǎn)把握的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這也是大家從挫折中總結(jié)出來(lái)的寶貴經(jīng)驗(yàn)。