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2006年1-11月份客車市場分析
 
 

樂 天

  一、 總體情況概述

  06年1-11月份55家客車生產(chǎn)企業(yè)共銷售客車123421輛,比05年同期的100165輛增加了23256輛,增幅達(dá)23..21%。其中座位客車共銷售84554輛,公交客車共銷售36124輛,臥鋪客車共銷售2405輛,其他329輛。與05年同期比較的情況見表一

        表一 2006年1-11月銷量與去年同期銷量對比
                       單位:輛

 

總銷售量

座位車

公交車

臥鋪車

其他

061-11

123421

84554

36124

2405

329

051-11

100165

69500

27364

2810

491

增量

23256

15054

8758

-405

-162

增幅%

23.21

21.66

32

-14.41

-32.99

  由表一看出:

  1、06年1-11月份與05年同期比,座位客車上21.66%。
  
  2、公交客車上升32%,增幅最大。

  3、臥鋪繼續(xù)下降,幅度為-14.41%。

表二 各用途客車銷售分布比例情況
           單位:%

 

座位客車

公交客車

臥鋪客車

其他

061-11

68.50

29.26

1.94

0.26

051-11

69.38

27.31

2.80

0.49

增幅

-0.8

1.95

-0.86

-0.23

  從表二分析可知,06年1-11月與05年同期比,只有公交客車的銷量比例在上升,其他用途的銷量比例均在下降。

  二. 按客車產(chǎn)品細(xì)分對各個子市場的銷售情況進(jìn)行分析

  1、 各個長度區(qū)間總體銷售情況分析

表三 2006年1-11月各個長度銷售區(qū)間總體銷售情況
                 單位:輛

 

合計

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-11

123421

929

17807

16813

9210

18549

24648

20051-11

100165

146

16168

12424

7064

15488

19081

增量

23256

783

1639

4389

2146

3061

5567

增減%

23.21

536.3

10.13

35.32

30.45

19.76

29.17

  從上面分析,06年1-11月與05年同期比較,我們可以看出:

  1) 7-8米車仍然是銷量最大的產(chǎn)品,且有上揚(yáng)的趨勢。

  2) 12米以上的產(chǎn)品銷量增幅最大,達(dá)到536.3%,這主要是去年基數(shù)小,今年增加了705輛的銷量,分母小,增幅就大,另外,今年13米7的公路客車和18米的BRT都有銷售,最主要還是特大型公交的銷售拉動了量的上揚(yáng)。

  3) 10-11米車銷量增幅達(dá)35.32%,主要是公交車的銷量支持的結(jié)果。

  4) 9-10米車銷量增幅達(dá)30.45%,主要也是公交車和座位客車同時支持的結(jié)果。

  5) 11-12米增幅最小,只有10.13%,表明前幾年11-12米客車增幅大的趨勢已經(jīng)明顯趨緩。實(shí)際上,該區(qū)間的座位客車增加很少。

  6) 8-9米車銷量在上表中處于第二位,增幅達(dá)19.76%,座位車的增幅大于公交車的增幅。

  2、 進(jìn)一步按用途分在各個細(xì)分市場的銷售情況

表四 2006年1-11月細(xì)分市場(按長度和用途分)銷售情況
                    單位:輛

 

合計

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-11

123421

929

17807

16813

9210

18549

24648

座位

84554

90

8911

6631

5448

10789

19820

臥鋪

2405

69

2223

75

32

 

 

公交

36124

770

6348

9889

3688

7663

4809

其他

329

 

 

 

 

 

 

 

合計

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20051-11

100165

146

16168

12424

7064

15488

19081

座位

69500

1

8256

4359

3984

8850

16260

臥鋪

2810

8

2722

63

17

 

 

公交

27364

137

5190

7975

2824

6607

2810

其他

491

 

 

 

 

 

 


  由表四進(jìn)一步分析06年1-11月份與05年同期在更加具體的細(xì)分市場上的增減情況,可以看出:

  1) 今年1-11月12米以上的車型銷量增加總量是783輛。其中主要增加是公交增加了770-137=633輛。

  2) 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交車。13米7的座位車增加了90-1=89輛,臥鋪增加了69-8=61輛。說明了12米以上的客車市場在加大,但總數(shù)仍然不會一下發(fā)展太大。

  3) 11-12米這個細(xì)分市場表現(xiàn)非常一般,也是增長率最低的長度區(qū)間。具體的說,座位增加了8911-8256=655輛,增加了7.93%。公交客車增加了6348-5190=1158輛,增長幅度為22.31%。

  4) 10-11米車,座位客車增加了6631-4359=2272輛,增幅為52.12%,在座位客車中增幅最大,主要是旅游團(tuán)體班車增加的結(jié)果。

  5) 9-10米車,座位車增加了5448-3984=1464輛,增幅為36.74%。公交車增加了3688-2824=864輛,增幅達(dá)30.59%。臥鋪客車增加了32-17=15輛。

  6) 8-9米車,座位客車增加了10789-8850=1939輛,增幅為21.90%。公交客車增加了7663-6607=1056輛,增幅為16.56%。臥鋪增加了6輛。

  7) 7-8米在銷量中一直是最多的。座位客車增加了19820-16260=3560輛,增幅為21.89%。公交車增量為4809-2810=1999輛,增幅為71.13%,在公交車中增幅最大,由此可以看出,城鄉(xiāng)和中小城市的公交發(fā)展勢頭非常強(qiáng)勁。

  三.行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)分析

表五 主要競爭對手06年1-11月份銷量增量及市場占有率情況
                     單位:輛

序號

單位名稱

061-11月銷量

集中度%

05年同期銷量

集中度%

銷量增量

增長率%

集中度增量%

1

宇通集團(tuán)

17004

13.77

16692

16.66

312

1.86

-2.89

2

小金龍

15048

12.19

13106

13.08

1942

14.92

-0.89

3

蘇州金龍

11920

9.65

8766

8.75

3154

35.97

0.9

4

大金龍

8965

7.26

6502

6.49

2463

37.88

0.76

5

丹東黃海

4559

3.69

4021

4.01

538

13.37

-0.32

6

中通客車

4791

3.88

4136

4.12

655

15.83

-0.24

7

江淮客車

3179

2.57

2973

2.96

206

6.92

-0.39

8

上海申沃

2444

1.98

1140

1.13

1304

114.38

0.85

9

安凱汽車股份

2754

2.23

1759

1.75

995

56.56

0.48

10

亞星客車股份

2146

1.73

3258

3.25

-1112

-34.13

-1.52

  分析:

  1) 在上述主要競爭廠家中,1-11月銷量增量最大的是蘇州金龍3154輛,其次是大金龍2463輛。銷量增長率最大的是上海申沃,其次是安凱股份。

  2) 市場占有率最大的仍然是宇通,但今年下滑趨勢比較明顯,與去年同期相比,集中度下降了2.89%。

  3) 市場占有率增量最大的是上海申沃,其次是蘇州金龍,再次是安凱股份。

  4) 市場占有率增幅最大的是蘇州金龍,第二是上海申沃。

  5) 在銷量和市場占有率均處于下降的是揚(yáng)州亞星。

  6) 從銷量增長趨勢和市場占有率等指標(biāo)方面來判斷,蘇州金龍、大金龍、上海申沃、安凱股份都是發(fā)展勢頭不錯的企業(yè)。

 
 
 

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