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2006年1-10月份客車市場分析
 
 

樂 天

  一、 總體情況概述

  06年1-10月份55家客車生產(chǎn)企業(yè)共銷售客車111251輛,比05年同期的89874輛增加了21377輛,增幅達(dá)23.78%。其中座位客車共銷售76166輛,公交客車共銷售32706輛,臥鋪客車共銷售2062輛,其他317輛。與05年同期比較的情況見表一:

表一2006年1-10月銷量與去年同期銷量對比
             單位:輛

 

總銷售量

座位車

公交車

臥鋪車

其他

061-10

111251

76166

32706

2062

317

051-10

89874

62526

24440

2467

441

增量

21377

13640

8266

-405

-124

增幅%

23.78

21.81

33.82

-16.41

-28.11

  由表一看出:

  1、06年1-10月份與05年同期比,座位客車上21.81%。
  
  2、公交客車上升33.82%,增幅最大。

  3、臥鋪繼續(xù)下降,幅度為-16.41%。

表二 各用途客車銷售分布比例情況
           單位:%

 

座位客車

公交客車

臥鋪客車

其他

061-10

68.46

29.39

1.85

0.28

051-10

69.57

27.19

2.74

0.49

增幅

-1.11

2.2

-0.89

-0.41

  從表二分析可知,06年1-10月與05年同期比,只有公交客車的銷量比例在上升,其他用途的銷量比例均在下降。

  二. 按客車產(chǎn)品細(xì)分對各個(gè)子市場的銷售情況進(jìn)行分析

  1、 各個(gè)長度區(qū)間總體銷售情況分析

表三 2006年1-10月各個(gè)長度銷售區(qū)間總體銷售情況
                 單位:輛

 

合計(jì)

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-10

111251

757

15045

15470

8186

16721

22157

20051-10

89874

52

14305

11167

6592

13910

17193

增量

21377

705

740

4303

1594

2811

4964

增減%

23.78

1355.76

5.17

38.53

24.18

20.20

28.87

  從上面分析,06年1-10月與05年同期比較,我們可以看出:

  1) 7-8米車仍然是銷量最大的產(chǎn)品,且有上揚(yáng)的趨勢。

  2) 12米以上的產(chǎn)品銷量增幅最大,達(dá)到1355.76%,這主要是去年基數(shù)小,今年增加了705輛的銷量,分母小,增幅就大,另外,今年13米7的公路客車和18米的BRT都有銷售,最主要還是特大型公交的銷售拉動(dòng)了量的上揚(yáng)。

  3) 10-11米車銷量增幅達(dá)38.53%,主要是公交車的銷量支持的結(jié)果。

  4) 9-10米車銷量增幅達(dá)24.18%,主要也是公交車和座位客車同時(shí)支持的結(jié)果。

  5) 11-12米增幅最小,只有5.17%,表明前幾年11-12米客車增幅大的趨勢已經(jīng)明顯趨緩。實(shí)際上,該區(qū)間的座位客車增加很少。

  6) 8-9米車銷量在上表中處于第二位,增幅達(dá)20.20%,座位車的增幅大于公交車的增幅。

  2、 進(jìn)一步按用途分在各個(gè)細(xì)分市場的銷售情況

表四 2006年1-10月細(xì)分市場(按長度和用途分)銷售情況
                    單位:輛

 

合計(jì)

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-10

111251

757

15045

15470

8186

16271

22157

座位

76166

   76

7822

6018

4865

9748

17776

臥鋪

2062

53

1921

50

32

6

0

公交

32706

628

5298

9388

3285

6967

4381

其他

317

0

4

14

4

0

0

 

合計(jì)

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20051-10

89874

52

14305

11167

6592

13910

17193

座位

62526

1

7411

3936

3667

7903

14594

臥鋪

2467

4

2399

50

14

0

0

公交

24440

47

4495

7164

2672

5977

2590

其他

441

0

0

17

239

30

9


  由表四進(jìn)一步分析06年1-10月份與05年同期在更加具體的細(xì)分市場上的增減情況,可以看出:

  1) 今年12米以上的車型銷量增加總量是705輛。其中主要增加是公交增加了628-47=581輛。

  2) 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交車。13米7的座位車增加了76-1=75輛,臥鋪增加了53-4=49輛。說明了12米以上的客車市場在加大,但總數(shù)仍然不會一下發(fā)展太大。

  3) 11-12米這個(gè)細(xì)分市場表現(xiàn)非常一般,也是增長率最低的長度區(qū)間。具體的說,座位增加了7822-7411=411輛,增加了5.54%,公交客車增加了5298-4495=803輛,增長幅度為17.86%。

  4) 10-11米車,座位客車增加了6018-3936=2079輛,增幅為52.82%,在座位客車中增幅最大,主要是旅游團(tuán)體班車增加的結(jié)果。

  5) 9-10米車,座位車增加了4865-3667=1198輛,增幅為32.66%,公交車增加了3285-2672=613輛,增幅達(dá)22.94%。臥鋪客車增加了32-14=18輛。

  6) 8-9米車,座位客車增加了16721-13910=2811輛,增幅為20.20%。公交客車增加了6967-5977=990輛,增幅為16.56%。臥鋪增加了6輛。

  7) 7-8米在銷量中一直是最多的。座位客車增加了22157-17193=4964輛,增幅為28.87%。公交車增量為4381-2590=1791輛,增幅為69.15%,在公交車中增幅最大,由此可以看出,城鄉(xiāng)和中小城市的公交發(fā)展勢頭非常強(qiáng)勁。

  三.行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)分析

表五 主要競爭對手06年1-10月份銷量增量及市場占有率情況
                     單位:輛

序號

單位名稱

061-10月銷量

集中度%

05年同期銷量

集中度%

銷量增量

增長率%

集中度增量%

1

宇通集團(tuán)

14761

13.26

14591

16.23

170

1.16

-2.97

2

小金龍

13440

12.08

11900

13.24

1540

12.94

-1.16

3

蘇州金龍

10805

9.71

7821

8.70

2984

38.15

1.01

4

大金龍

8161

7.33

5896

6.56

2265

38.41

0.77

5

丹東黃海

4087

3.67

3489

3.88

598

17.13

-0.21

6

中通客車

4350

3.91

3639

4.04

711

19.53

-0.13

7

江淮客車

2907

2.61

2648

2.94

259

9.78

-0.33

8

上海申沃

2339

2.1

1072

1.19

1267

118

0.91

9

安凱汽車股份

2570

2.31

1619

1.8

951

58.73

 0.51

10

亞星客車股份

1982

1.78

3079

3.42

1097

-35.62

-1.64

  分析:

  1) 在上述主要競爭廠家中,1-9月銷量增量最大的是蘇州金龍2984輛.,其次是大金龍2265輛。銷量增長率最大的是上海申沃,其次是安凱股份。

  2) 市場占有率最大的仍然是宇通,但今年下滑趨勢比較明顯,與去年同期相比,集中度下降了2.97%。

  3) 市場占有率增量最大的是上海申沃,其次是蘇州金龍,再次是安凱股份。

  4) 市場占有率增幅最大的是蘇州金龍,第二是上海申沃。

  5) 在銷量和市場占有率均處于下降的是揚(yáng)州亞星。

  6) 從銷量增長趨勢和市場占有率等指標(biāo)方面來判斷,蘇州金龍、大金龍、上海申沃、安凱股份都是發(fā)展勢頭不錯(cuò)的企業(yè)。





 
 
 

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